Los ingresos operativos de la industria de los cigarrillos alcanzaron los 24.860 millones de dólares estadounidenses. El potencial de mercado de los cigarrillos electrónicos es enorme.

Indonesia es un importante mercado mundial de cigarrillos y uno de los principales países productores de tabaco, y su economía depende en gran medida de la industria tabacalera. Se prevé que los ingresos operativos de la industria de cigarrillos del país alcancen los 24.860 millones de dólares estadounidenses en 2022, un aumento del 5,8 % con respecto a 2021. A continuación, echemos un vistazo al desarrollo de este importante mercado de consumo de tabaco.

La industria tabacalera tiene una influencia de gran alcance en Indonesia

Desde el siglo XIX, el cultivo y consumo de tabaco se arraigó en este país. El mercado del tabaco en Indonesia es diferente al de otros países. Está dominado por los cigarrillos de clavo de olor. Las ventas anuales de cigarrillos de clavo de olor representan alrededor del 95% de las ventas anuales de todos los cigarrillos en Indonesia. Aunque el consumo local de tabaco ha disminuido en los últimos años, los indonesios seguirán fumando hasta 300.200 millones de cigarrillos en 2019. Alrededor del 75% de los cigarrillos Ding en el país son cigarrillos hechos a máquina, y el resto se enrolla a mano, tienen una de las tasas de tabaquismo más altas del mundo y fumar es muy común en Indonesia. Según una encuesta realizada en 2018, el número de consumidores de cigarrillos en el país es de casi 100 millones. Fumar es el hábito de vida de muchas personas locales. El 62,9% de los hombres fuma, mientras que el 4,8% de las mujeres fuma. No existe un límite de edad mínimo para que los consumidores compren cigarrillos en Indonesia. Es muy común vender cigarrillos por pieza. Según datos del Ministerio de Salud, el 33,8% de los adolescentes menores de 15 años fumaba en 2018, frente al 32,8% de 2016.

El COVID-19 y el aumento de los impuestos sobre los cigarrillos han empujado a los consumidores locales de cigarrillos a productos más bajos. Muchas empresas tabacaleras han introducido cigarrillos con especificaciones de empaque más pequeñas para satisfacer las necesidades de los consumidores indonesios. Esta situación también aumenta la demanda en el mercado local de tabaco de cigarrillos de clavo de olor con alto contenido de alquitrán.

Cinco fabricantes de cigarrillos líderes en Indonesia

Según los datos de "La Asociación de Control del Tabaco del Sudeste Asiático", en 2020, cinco empresas tabacaleras controlaban casi el 90% del mercado de cigarrillos de Indonesia.

Sampoerna toma la delantera con una participación de mercado del 32,5 %, seguida por Gudang Garam Group con una participación de mercado del 27,5 %, Djarum con una participación de mercado del 18,7 %, Bentoel con una participación de mercado del 8 % e Indonesian Tobacco con una participación de mercado del 3 %, la participación de mercado restante del 10,3 %. es compartido por unos 500 pequeños y medianos fabricantes de tabaco.

Según la información de la Fundación para el Desarrollo de Indonesia, la industria tabacalera es importante en Indonesia y proporciona empleo a 5,98 millones de indonesios, de los cuales 4,28 millones trabajan en empresas de fabricación y venta de cigarrillos, y 1,7 millones se dedican a la plantación de tabaco. En 2019, el número de empleados en empresas de fabricación de tabaco representó el 0,34% del empleo total en el país. Al igual que muchos países productores de tabaco, el tabaco lo cultivan principalmente los cultivadores de tabaco, que dependen del tabaco para su sustento. Además, la industria tabacalera local necesita trabajar duro para resolver el problema del trabajo infantil.

La toma de decisiones descentralizada conduce a la falta de continuidad de las políticas

Dado que la industria tabacalera desempeña un papel muy importante en la economía nacional de Indonesia, este país siempre ha sido cauteloso con respecto al control del tabaco. Indonesia es también uno de los pocos países del mundo que no se ha adherido formalmente al Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. La responsabilidad de Indonesia por la política de tabaco se divide entre la Oficina del Presidente, seis ministerios nacionales y una agencia independiente. La toma de decisiones descentralizada conduce a la fragmentación de las políticas ya la falta de continuidad.

Sin embargo, Indonesia ha logrado algunos avances en el control del tabaco. Desde 2014, el país exige a los fabricantes de cigarrillos que impriman advertencias sanitarias en el anverso y el reverso de las cajetillas de cigarrillos, con una cobertura de advertencia que representa el 40 % del área de las cajetillas de cigarrillos. Al mismo tiempo, han implementado prohibiciones de fumar en algunos lugares, incluidos lugares de transporte público, lugares de atención médica e instituciones educativas. Indonesia también tiene algunas restricciones sobre la transmisión de anuncios de tabaco en la televisión y la radio.

Aunque el impuesto a los cigarrillos se ha incrementado muchas veces, el precio interno de los cigarrillos en Indonesia sigue siendo el más bajo de la región de Asia Pacífico, y el impuesto al tabaco es mucho más bajo que el estándar propuesto por la Organización Mundial de la Salud. El sistema de impuestos al tabaco de Indonesia es muy complejo. En la actualidad, Indonesia divide la tasa del impuesto sobre los cigarrillos en 10 niveles según el tipo, la cantidad y el precio de los productos de tabaco. Se establecen muchos niveles para proteger a los pequeños fabricantes de tabaco y los trabajos domésticos de la competencia.

De acuerdo con la "Hoja de ruta del tabaco" planificada por el gobierno de Indonesia en 2017, se espera que se reduzca la cantidad de niveles de impuestos al tabaco, pero este plan se retiró posteriormente. En noviembre de 2018, el Ministerio de Coordinación de Asuntos Económicos del país lanzó una nueva "hoja de ruta del tabaco", enfatizando la importancia de la industria tabacalera y defendiendo que la protección de la industria tabacalera debe durar hasta 2025.

Los impuestos sobre todos los tipos de cigarrillos están aumentando

El 1 de enero de 2022, Indonesia aumentará los impuestos sobre todos los tipos de cigarrillos en un promedio del 12 % y reducirá la cantidad de niveles de impuestos de 10 a 8. Según el Ministerio de Finanzas de Indonesia, la reforma fiscal tiene como objetivo cubrir los crecientes costos médicos y de atención de la salud. El aumento de la tasa de tabaquismo ha llevado a un aumento en este costo. Al mismo tiempo, es reducir aún más la tasa de tabaquismo de los adolescentes.

La supervisión de los nuevos productos de tabaco no es perfecta

En Indonesia, los cigarrillos electrónicos son más populares que los cigarrillos calientes. Debido a que los cigarrillos electrónicos se lanzaron en Indonesia antes que los cigarrillos calientes, los cigarrillos electrónicos se lanzaron en Indonesia en 2010, mientras que los cigarrillos calientes se lanzaron en Indonesia en 2019. Según la investigación de la Indonesia Development Foundation, habrá alrededor de 2,2 millones de consumidores de cigarrillos electrónicos en el país en 2022.

En 2022, habrá alrededor de 2,5 millones de consumidores de cigarrillos electrónicos en el país

El gobierno de Indonesia divide los productos de tabaco que no son cigarrillos en otros productos de procesamiento de tabaco. Estos productos incluyen rapé, tabaco de mascar, cigarrillos electrónicos y cigarrillos calientes. Todos los demás productos de tabaco procesados están gravados a una tasa del 57 por ciento.

La Indonesian Development Foundation cree que el gobierno de Indonesia debería aplicar impuestos más bajos a los productos de tabaco nuevos que a los productos de tabaco combustibles, y debería mejorar el poder adquisitivo y la conveniencia de los consumidores indonesios en los productos de tabaco nuevos.

Además de las disposiciones sobre impuestos de importación y consumo, Indonesia aún no ha emitido regulaciones específicas y completas sobre nuevos productos de tabaco. Las diferentes agencias reguladoras tienen diferentes actitudes hacia los nuevos productos de tabaco y las políticas relevantes no se han coordinado completamente. Los reguladores de alimentos y medicamentos de Indonesia quieren prohibir los cigarrillos electrónicos, pero el Ministerio de Salud de Indonesia quiere regular los cigarrillos electrónicos como los productos de tabaco tradicionales.

En los países de ingresos bajos y medianos, el poder adquisitivo es un desafío para el desarrollo de nuevos productos de tabaco. Harris Siajian, de la Indonesian Development Foundation, cree que los nuevos productos de tabaco tendrán éxito en el mercado indonesio. Dijo: "Indonesia tiene una población total de más de 200 millones, incluidos unos 52 millones de personas educadas de clase media. En los últimos 20 años, muchas personas pobres lograron una gran transformación y entraron en las filas de la clase media educada. Esta es una buena oportunidad para el desarrollo de nuevos productos de tabaco. La clase media de Indonesia siempre ha sido una fuerza impulsora importante para el desarrollo económico del país. Desde 2002, el nivel de consumo de esta parte del grupo ha ido creciendo cada año. Un embajador de marca adecuado, la conveniencia del producto y el poder adquisitivo juegan un papel muy importante en el éxito de las ventas de nuevos productos de tabaco.