What Is The Current Situation of Indonesia's Tobacco Market?
BY James Miller @ December 30, 2022

Sigara sektörünün faaliyet geliri 24,86 milyar ABD dolarına ulaştı. Elektronik sigaraların pazar potansiyeli çok büyük.

Endonezya, önemli bir küresel sigara pazarı ve başlıca tütün üreten ülkelerden biridir ve ekonomisi büyük ölçüde tütün endüstrisine bağlıdır. Ülke sigara sektörünün işletme gelirinin 2022 yılında 2021 yılına göre %5,8 artarak 24,86 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ardından, bu önemli tütün tüketim pazarının gelişimine bir göz atalım.

 

Tütün endüstrisinin Endonezya'da geniş kapsamlı bir etkisi var

 

19. yüzyıldan itibaren bu ülkede tütün ekimi ve tüketimi kök salmıştır. Endonezya'daki tütün piyasası diğer ülkelerden farklıdır. Karanfil sigaraları hakimdir. Karanfil sigaralarının yıllık satışı, Endonezya'daki tüm sigaraların yıllık satışının yaklaşık %95'ini oluşturmaktadır. Son yıllarda yerel tütün tüketimi azalsa da, Endonezyalılar 2019'da hala 300,2 milyara kadar sigara içecekler. Ülkedeki Ding sigaralarının yaklaşık %75'i makine yapımı sigaralar ve geri kalanı elle sarılmış, dünyadaki en yüksek sigara içme oranlarından birine sahip ve Endonezya'da sigara içmek çok yaygın. 2018 yılında yapılan bir ankete göre ülkedeki sigara tüketici sayısı 100 milyona yakın. Sigara içmek birçok yerel halkın yaşam alışkanlığıdır. Erkeklerin %62,9'u, kadınların ise %4,8'i sigara içiyor. Endonezya'da tüketicilerin sigara satın almaları için herhangi bir alt yaş sınırı yoktur. Sigarayı parça parça satmak çok yaygın. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2016 yılında bu oran %32,8 iken, 2018 yılında 15 yaş altı ergenlerin %33,8'i sigara içmektedir.

COVID-19 ve sigara vergilerindeki artış, yerel sigara tüketicilerini daha düşük nihai ürünlere itti. Birçok tütün şirketi, Endonezyalı tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için daha küçük ambalaj özelliklerine sahip sigaraları piyasaya sürdü. Bu durum, katran içeriği yüksek karanfilli sigaralara yerel tütün pazarındaki talebi de artırıyor.

 

Endonezya'nın önde gelen beş sigara üreticisi

"Güneydoğu Asya Tütün Kontrol Derneği" verilerine göre, 2020 yılında beş tütün şirketi Endonezya sigara pazarının yaklaşık %90'ını kontrol ediyordu.

Sampoerna %32,5 pazar payıyla liderliği alırken, onu %27,5 pazar payıyla Gudang Garam Group, %18,7 pazar payıyla Djarum, %8 pazar payıyla Bentoel ve %3 pazar payıyla Indonesian Tobacco, kalan %10,3 pazar payıyla takip ediyor. yaklaşık 500 küçük ve orta ölçekli tütün üreticisi tarafından paylaşılmaktadır.

Endonezya Kalkınma Vakfı'nın bilgisine göre, tütün endüstrisi Endonezya'da önemli olup, 4,28 milyonu sigara imalat ve satış işletmelerinde, 1,7 milyonu ise tütün ekimi ile uğraşan olmak üzere 5,98 milyon Endonezyalıya istihdam sağlamaktadır. 2019 yılında tütün imalat işletmelerinde çalışan sayısı, ülkedeki toplam istihdamın %0,34'ünü oluşturdu. Tütün yetiştiren birçok ülkede olduğu gibi, tütün de geçimlerini tütünden sağlayan çiftçiler tarafından yetiştirilmektedir. Ayrıca, yerel tütün endüstrisinin çocuk işçiliği sorununu çözmek için çok çalışması gerekiyor.

Merkezi olmayan karar alma, politikaların devamlılığının olmamasına yol açar

Tütün endüstrisi Endonezya'nın ulusal ekonomisinde çok önemli bir rol oynadığından, Endonezya tütün kontrolü konusunda her zaman temkinli olmuştur. Endonezya ayrıca DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesini resmi olarak kabul etmeyen dünyadaki birkaç ülkeden biridir. Endonezya'nın tütün politikası sorumluluğu, Başkanlık Ofisi, altı ulusal bakanlık ve bir bağımsız kurum arasında paylaştırılmıştır. Merkezi olmayan karar alma, politikaların parçalanmasına ve sürekliliğin olmamasına yol açar.

Bununla birlikte, Endonezya tütün kontrolünde bazı ilerlemeler kaydetmiştir. Ülke, 2014'ten bu yana sigara üreticilerinden sigara paketlerinin ön ve arkasına sağlık uyarıları basmalarını zorunlu kılıyor ve uyarı kapsamı, sigara paketlerinin alanının %40'ını oluşturuyor. Aynı zamanda toplu taşıma yerleri, tıbbi bakım yerleri ve eğitim kurumları da dahil olmak üzere bazı yerlerde sigara yasağını hayata geçirdiler. Endonezya'da ayrıca televizyon ve radyoda tütün reklamlarının yayınlanmasına ilişkin bazı kısıtlamalar vardır.

Sigara vergisi birçok kez artırılmış olsa da, Endonezya'daki yerli sigara fiyatı hala Asya Pasifik bölgesindeki en düşük fiyat ve tütün vergisi Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen standardın çok altında. Endonezya'nın tütün vergisi sistemi çok karmaşıktır. Şu anda Endonezya, sigara vergi oranını tütün ürünlerinin türü, miktarı ve fiyatına göre 10 seviyeye ayırıyor. Küçük tütün üreticilerini ve yerli işleri rekabetten korumak için pek çok düzey oluşturulmuştur.

Endonezya hükümeti tarafından 2017 yılında planlanan "Tütün Yol Haritası"na göre, tütün vergisi seviyelerinin sayısında indirim yapılması bekleniyor, ancak daha sonra bu plan geri çekildi. Kasım 2018'de ülke Ekonomi İşleri Koordinasyon Bakanlığı, tütün endüstrisinin önemini vurgulayan ve tütün endüstrisinin korunmasının 2025 yılına kadar sürmesi gerektiğini savunan yeni bir "tütün yol haritası" başlattı.

 

Tüm sigara türleri üzerindeki vergiler artıyor

1 Ocak 2022'de Endonezya, tüm sigara türleri üzerindeki vergileri ortalama %12 artıracak ve vergi kademesi sayısını 10'dan 8'e düşürecek. Endonezya Maliye Bakanlığı'na göre, vergi reformu artan tıbbi ve sağlık bakım maliyetlerini karşılamayı amaçlıyor. Artan sigara içme oranı bu maliyetin artmasına neden olmuştur. Aynı zamanda gençlerin sigara içme oranını daha da azaltmaktır.

 

Yeni tütün ürünlerinin denetimi mükemmel değil

Endonezya'da elektronik sigaralar, ısıtmalı sigaralardan daha popülerdir. Elektronik sigaralar Endonezya'da ısıtmalı sigaralardan daha önce piyasaya sürüldüğü için Endonezya'da 2010 yılında elektronik sigaralar, 2019'da Endonezya'da ısıtmalı sigaralar piyasaya sürüldü. Endonezya Kalkınma Vakfı'nın araştırmasına göre 2022'de ülkede yaklaşık 2,2 milyon e-sigara tüketicisi olacak.

 

2022'de ülkede yaklaşık 2,5 milyon e-sigara tüketicisi olacak

Endonezya hükümeti, sigara dışı tütün ürünlerini diğer tütün işleme ürünlerine ayırır. Bu ürünler enfiye, çiğneme tütünü, elektronik sigaralar ve ısıtmalı sigaraları içerir. Diğer tüm işlenmiş tütün ürünleri yüzde 57 oranında vergilendirilir.

Endonezya Kalkınma Vakfı, Endonezya hükümetinin yeni tütün ürünlerine yanıcı tütün ürünlerinden daha düşük vergiler koyması gerektiğine ve Endonezyalı tüketicilerin yeni tütün ürünleri üzerindeki satın alma gücünü ve rahatlığını artırması gerektiğine inanıyor.

İthalat ve tüketim vergisi hükümlerine ek olarak, Endonezya henüz yeni tütün ürünlerine ilişkin özel ve kapsamlı düzenlemeler yayınlamamıştır. Farklı düzenleyici kurumların yeni tütün ürünlerine karşı farklı tutumları vardır ve ilgili politikalar tam olarak koordine edilmemiştir. Endonezya gıda ve ilaç düzenleyicileri e-sigarayı yasaklamak istiyor, ancak Endonezya Sağlık Bakanlığı e-sigaraları geleneksel tütün ürünleri gibi düzenlemek istiyor.

 

Düşük ve orta gelirli ülkelerde, satın alma gücü, yeni tütün ürünlerinin geliştirilmesi için bir meydan okumadır. Endonezya Kalkınma Vakfı'ndan Harris Siajian, yeni tütün ürünlerinin Endonezya pazarında başarılı olacağına inanıyor. "Endonezya, yaklaşık 52 milyon eğitimli orta sınıf insan da dahil olmak üzere toplam 200 milyondan fazla nüfusa sahip. Son 20 yılda birçok yoksul insan büyük bir dönüşüm geçirerek eğitimli orta sınıfın saflarına girdi. Bu, yeni tütün ürünlerinin geliştirilmesi için iyi bir fırsattır. Endonezya orta sınıfı her zaman ülkenin ekonomik kalkınması için önemli bir itici güç olmuştur. 2002 yılından bu yana, grubun bu bölümünün tüketim düzeyi her yıl artmaktadır Uygun bir marka elçisi, ürün rahatlığı ve satın alma gücü, yeni tütün ürünlerinin satışının başarısında çok önemli bir rol oynamaktadır.

Read More