What Is The Current Situation of Indonesia's Tobacco Market?
BY James Miller @ December 30, 2022

Pendapatan operasional industri rokok mencapai 24,86 miliar dollar AS. Potensi pasar rokok elektrik sangat besar.

Indonesia adalah pasar rokok global yang penting dan salah satu negara penghasil tembakau utama, dan ekonominya sangat bergantung pada industri tembakau. Pendapatan operasional industri rokok Tanah Air diprediksi mencapai 24,86 miliar dolar AS pada 2022, meningkat 5,8% dibanding 2021. Selanjutnya, mari kita lihat perkembangan pasar konsumsi tembakau yang penting ini.

 

Industri tembakau memiliki pengaruh yang luas di Indonesia

 

Sejak abad ke-19, penanaman dan konsumsi tembakau telah mengakar di negeri ini. Pasar tembakau di Indonesia berbeda dengan negara lain. Itu didominasi oleh rokok kretek. Penjualan tahunan rokok kretek mencapai sekitar 95% dari penjualan tahunan seluruh rokok di Indonesia. Meski konsumsi tembakau lokal menurun dalam beberapa tahun terakhir, penduduk Indonesia masih akan merokok hingga 300,2 miliar batang pada 2019. Sekitar 75% rokok Ding di negara ini adalah rokok buatan mesin, dan sisanya lintingan tangan, memiliki salah satu tingkat merokok tertinggi di dunia, dan merokok sangat umum di Indonesia. Menurut survei yang dilakukan pada 2018, jumlah konsumen rokok di Tanah Air hampir mencapai 100 juta. Merokok adalah kebiasaan hidup banyak orang lokal. 62,9% pria merokok, sementara 4,8% wanita merokok. Tidak ada batasan usia minimum bagi konsumen untuk membeli rokok di Indonesia. Sangat umum untuk menjual rokok per potong. Menurut data Kementerian Kesehatan, 33,8% remaja di bawah 15 tahun merokok pada tahun 2018, dibandingkan dengan 32,8% pada tahun 2016.

COVID-19 dan kenaikan pajak rokok telah mendorong konsumen rokok lokal ke produk akhir yang lebih rendah. Banyak perusahaan rokok yang memperkenalkan rokok dengan spesifikasi kemasan lebih kecil untuk memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia. Situasi ini juga meningkatkan permintaan pasar tembakau lokal untuk rokok kretek dengan kandungan tar yang tinggi.

 

Lima produsen rokok terkemuka di Indonesia

Menurut data “The Southeast Asia Tobacco Control Association”, pada tahun 2020, lima perusahaan tembakau menguasai hampir 90% pasar rokok Indonesia.

Sampoerna memimpin dengan pangsa pasar 32,5%, diikuti Grup Gudang Garam dengan pangsa pasar 27,5%, Djarum dengan pangsa pasar 18,7%, Bentoel dengan pangsa pasar 8%, dan Tembakau Indonesia dengan pangsa pasar 3%, sisanya 10,3% pangsa pasar. dibagikan oleh sekitar 500 produsen tembakau kecil dan menengah.

Menurut informasi Yayasan Pembangunan Indonesia, industri tembakau penting di Indonesia, menyediakan lapangan kerja bagi 5,98 juta penduduk Indonesia, di mana 4,28 juta bekerja di perusahaan manufaktur dan penjualan rokok, dan 1,7 juta terlibat dalam penanaman tembakau. Pada tahun 2019, jumlah tenaga kerja di perusahaan manufaktur tembakau menyumbang 0,34% dari total tenaga kerja di negara tersebut. Seperti banyak negara penanam tembakau, tembakau sebagian besar ditanam oleh petani tembakau, yang mengandalkan tembakau sebagai mata pencaharian mereka. Selain itu, industri rokok lokal perlu bekerja keras untuk mengatasi masalah pekerja anak.

Pengambilan keputusan yang terdesentralisasi menyebabkan kurangnya kontinuitas kebijakan

Mengingat peran industri tembakau yang sangat penting dalam perekonomian nasional Indonesia, Indonesia selalu mewaspadai pengendalian tembakau. Indonesia juga merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang belum secara resmi menyetujui Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau WHO. Tanggung jawab kebijakan tembakau Indonesia dibagi antara Kantor Presiden, enam kementerian nasional, dan satu lembaga independen. Pengambilan keputusan yang terdesentralisasi menyebabkan fragmentasi kebijakan dan kurangnya kontinuitas.

Namun demikian, Indonesia telah membuat beberapa kemajuan dalam pengendalian tembakau. Sejak 2014, negara telah mewajibkan produsen rokok untuk mencetak peringatan kesehatan di bagian depan dan belakang bungkus rokok, dengan cakupan peringatan mencapai 40% dari luas bungkus rokok. Pada saat yang sama, mereka telah menerapkan larangan merokok di beberapa tempat, termasuk tempat transportasi umum, tempat perawatan medis, dan lembaga pendidikan. Indonesia juga memiliki beberapa larangan untuk menayangkan iklan tembakau di televisi dan radio.

Meski cukai rokok sudah berkali-kali dinaikkan, harga rokok domestik di Indonesia masih terendah di kawasan Asia Pasifik, dan cukai tembakau jauh lebih rendah dari standar yang diajukan Organisasi Kesehatan Dunia. Sistem pajak tembakau di Indonesia sangat kompleks. Saat ini, Indonesia membagi tarif cukai rokok menjadi 10 tingkatan menurut jenis, jumlah, dan harga produk tembakau. Begitu banyak tingkatan yang disiapkan untuk melindungi produsen tembakau kecil dan pekerjaan rumah tangga dari persaingan.

Menurut “Roadmap Tembakau” yang dicanangkan pemerintah Indonesia pada tahun 2017, jumlah tarif pajak tembakau diperkirakan akan diturunkan, namun rencana ini kemudian ditarik kembali. Pada November 2018, Kementerian Koordinasi Urusan Perekonomian meluncurkan "peta jalan tembakau" baru, yang menekankan pentingnya industri tembakau dan menganjurkan agar perlindungan industri tembakau berlangsung hingga 2025.

 

Pajak semua jenis rokok dinaikkan

Pada 1 Januari 2022, Indonesia akan menaikkan pajak semua jenis rokok rata-rata 12%, dan menurunkan jumlah tarif pajak dari 10 menjadi 8. Menurut Kementerian Keuangan Indonesia, reformasi pajak bertujuan untuk memenuhi biaya medis dan perawatan kesehatan yang terus meningkat. Meningkatnya tingkat merokok telah menyebabkan peningkatan biaya ini. Sekaligus untuk lebih mengurangi tingkat merokok remaja.

 

Pengawasan produk tembakau baru tidak sempurna

Di Indonesia, rokok elektrik lebih populer dibandingkan rokok yang dipanaskan. Karena rokok elektrik diluncurkan di Indonesia lebih awal dari rokok yang dipanaskan, rokok elektronik diluncurkan di Indonesia pada tahun 2010, sedangkan rokok yang dipanaskan diluncurkan di Indonesia pada tahun 2019. Menurut riset Yayasan Pembangunan Indonesia, akan ada sekitar 2,2 juta konsumen rokok elektrik di Tanah Air pada 2022.

 

Pada tahun 2022, akan ada sekitar 2,5 juta konsumen rokok elektrik di Tanah Air

Pemerintah Indonesia membagi produk tembakau bukan rokok menjadi produk olahan tembakau lainnya. Produk-produk ini termasuk tembakau sedot, tembakau kunyah, rokok elektronik, dan rokok yang dipanaskan. Semua produk olahan tembakau lainnya dikenakan pajak dengan tarif 57 persen.

Yayasan Pembangunan Indonesia percaya bahwa pemerintah Indonesia harus mengenakan pajak yang lebih rendah untuk produk tembakau baru daripada produk tembakau yang mudah terbakar, dan harus meningkatkan daya beli dan kenyamanan konsumen Indonesia terhadap produk tembakau baru.

Selain ketentuan bea masuk dan konsumsi, Indonesia belum mengeluarkan peraturan khusus dan komprehensif tentang produk tembakau baru. Badan pengatur yang berbeda memiliki sikap yang berbeda terhadap produk tembakau baru, dan kebijakan terkait belum sepenuhnya terkoordinasi. Regulator makanan dan obat-obatan Indonesia ingin melarang rokok elektrik, tetapi Kementerian Kesehatan Indonesia ingin mengatur rokok elektrik seperti produk tembakau tradisional.

 

Di negara berpenghasilan rendah dan menengah, daya beli merupakan tantangan bagi pengembangan produk tembakau baru. Harris Siajian dari Yayasan Pembangunan Indonesia percaya bahwa produk tembakau baru akan sukses di pasar Indonesia. Dia berkata: "Indonesia memiliki total populasi lebih dari 200 juta, termasuk sekitar 52 juta orang kelas menengah yang berpendidikan. Dalam 20 tahun terakhir, banyak orang miskin telah mencapai transformasi besar dan masuk dalam jajaran kelas menengah terpelajar. Ini merupakan peluang yang baik untuk pengembangan produk tembakau baru. Kelas menengah Indonesia selalu menjadi kekuatan pendorong yang penting bagi pembangunan ekonomi negara. Sejak tahun 2002, tingkat konsumsi bagian dari kelompok ini terus meningkat setiap tahun. Duta merek yang sesuai, kenyamanan produk, dan daya beli memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan penjualan produk tembakau baru.

Read More