Thu nhập hoạt động của ngành thuốc lá đạt 24,86 tỷ đô la Mỹ. Tiềm năng thị trường của thuốc lá điện tử là rất lớn.

Indonesia là một thị trường thuốc lá toàn cầu quan trọng và là một trong những nước sản xuất thuốc lá lớn, và nền kinh tế của nước này phụ thuộc nhiều vào ngành công nghiệp thuốc lá. Người ta dự đoán rằng thu nhập hoạt động của ngành công nghiệp thuốc lá của đất nước sẽ đạt 24,86 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, tăng 5,8% so với năm 2021. Tiếp theo, hãy cùng điểm qua sự phát triển của thị trường tiêu thụ thuốc lá quan trọng này.

Ngành công nghiệp thuốc lá có ảnh hưởng sâu rộng ở Indonesia

Kể từ thế kỷ 19, việc trồng và tiêu thụ thuốc lá đã bén rễ ở quốc gia này. Thị trường thuốc lá ở Indonesia khác với các nước khác. Nó bị chi phối bởi thuốc lá đinh hương. Doanh số bán thuốc lá đinh hương hàng năm chiếm khoảng 95% doanh số bán hàng năm của tất cả thuốc lá ở Indonesia. Mặc dù mức tiêu thụ thuốc lá trong nước đã giảm trong những năm gần đây, nhưng người Indonesia vẫn sẽ hút tới 300,2 tỷ điếu thuốc vào năm 2019. Khoảng 75% thuốc lá Ding ở nước này là thuốc lá sản xuất bằng máy và phần còn lại được cuốn bằng tay, có một trong những tỷ lệ hút thuốc cao nhất thế giới và việc hút thuốc rất phổ biến ở Indonesia. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 2018, số lượng người tiêu dùng thuốc lá trên cả nước là gần 100 triệu người. Hút thuốc lá là thói quen sinh hoạt của nhiều người dân địa phương. 62,9% nam giới hút thuốc, trong khi 4,8% nữ giới hút thuốc. Không có giới hạn độ tuổi tối thiểu để người tiêu dùng mua thuốc lá ở Indonesia. Việc bán thuốc lá theo mảnh là rất phổ biến. Theo số liệu của Bộ Y tế, 33,8% thanh thiếu niên dưới 15 tuổi hút thuốc năm 2018, so với 32,8% năm 2016.

COVID-19 và việc tăng thuế thuốc lá đã đẩy người tiêu dùng thuốc lá địa phương đến các sản phẩm cấp thấp hơn. Nhiều công ty thuốc lá đã giới thiệu thuốc lá với quy cách đóng gói nhỏ hơn để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Indonesia. Tình trạng này cũng làm tăng nhu cầu trên thị trường thuốc lá địa phương đối với thuốc lá đinh hương có hàm lượng hắc ín cao.

Năm nhà sản xuất thuốc lá hàng đầu ở Indonesia

Theo số liệu của "Hiệp hội kiểm soát thuốc lá Đông Nam Á", năm 2020, 5 công ty thuốc lá kiểm soát gần 90% thị trường thuốc lá Indonesia.

Sampoerna dẫn đầu với 32,5% thị phần, tiếp theo là Tập đoàn Gudang Garam với 27,5% thị phần, Djarum với 18,7% thị phần, Bentoel với 8% thị phần và Thuốc lá Indonesia với 3% thị phần, còn lại 10,3% thị phần được chia sẻ bởi khoảng 500 nhà sản xuất thuốc lá vừa và nhỏ.

Theo thông tin của Quỹ Phát triển Indonesia, ngành công nghiệp thuốc lá rất quan trọng ở Indonesia, cung cấp việc làm cho 5,98 triệu người Indonesia, trong đó 4,28 triệu người làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc lá và 1,7 triệu người tham gia trồng cây thuốc lá. Năm 2019, số lao động trong các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá chiếm 0,34% tổng số lao động cả nước. Giống như nhiều quốc gia trồng thuốc lá, thuốc lá chủ yếu được trồng bởi những người nông dân trồng thuốc lá, những người sống dựa vào thuốc lá để kiếm sống. Ngoài ra, ngành công nghiệp thuốc lá địa phương cần nỗ lực giải quyết vấn đề lao động trẻ em.

Phân quyền ra quyết định dẫn đến thiếu tính liên tục của các chính sách

Vì ngành công nghiệp thuốc lá đóng một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc gia của Indonesia nên Indonesia luôn thận trọng trong việc kiểm soát thuốc lá. Indonesia cũng là một trong số ít quốc gia trên thế giới chưa chính thức tham gia Công ước khung của WHO về kiểm soát thuốc lá. Trách nhiệm của Indonesia đối với chính sách thuốc lá được phân chia giữa Văn phòng Tổng thống, sáu bộ quốc gia và một cơ quan độc lập. Việc ra quyết định phi tập trung dẫn đến sự rời rạc của các chính sách và thiếu tính liên tục.

Tuy nhiên, Indonesia đã đạt được một số tiến bộ trong việc kiểm soát thuốc lá. Từ năm 2014, nước này yêu cầu các nhà sản xuất thuốc lá phải in cảnh báo sức khỏe ở mặt trước và mặt sau bao thuốc lá, với tỷ lệ in cảnh báo chiếm 40% diện tích bao thuốc lá. Đồng thời, họ đã thực hiện lệnh cấm hút thuốc ở một số nơi, bao gồm cả nơi giao thông công cộng, nơi chăm sóc y tế và cơ sở giáo dục. Indonesia cũng có một số hạn chế trong việc phát quảng cáo thuốc lá trên truyền hình và đài phát thanh.

Dù đã nhiều lần tăng thuế thuốc lá nhưng giá thuốc lá nội địa ở Indonesia vẫn thấp nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương, thuế thuốc lá thấp hơn nhiều so với mức tiêu chuẩn mà Tổ chức Y tế Thế giới đề xuất. Hệ thống thuế thuốc lá của Indonesia rất phức tạp. Hiện tại, Indonesia chia thuế suất thuốc lá thành 10 mức tùy theo chủng loại, số lượng và giá thành sản phẩm thuốc lá. Vì vậy, nhiều cấp độ được thiết lập để bảo vệ các nhà sản xuất thuốc lá nhỏ hơn và việc làm trong nước khỏi sự cạnh tranh.

Theo "Lộ trình thuốc lá" do chính phủ Indonesia lên kế hoạch vào năm 2017, một số mức thuế thuốc lá dự kiến sẽ giảm, nhưng kế hoạch này sau đó đã bị rút lại. Vào tháng 11 năm 2018, Bộ điều phối các vấn đề kinh tế quốc gia đã đưa ra một "lộ trình thuốc lá" mới, nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành công nghiệp thuốc lá và ủng hộ việc bảo vệ ngành công nghiệp thuốc lá nên kéo dài đến năm 2025.

Thuế đối với tất cả các loại thuốc lá đang tăng

Từ ngày 1/1/2022, Indonesia sẽ tăng thuế đối với tất cả các loại thuốc lá trung bình 12% và giảm số bậc thuế từ 10 xuống 8. Theo Bộ Tài chính Indonesia, việc cải cách thuế nhằm đáp ứng chi phí y tế và chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Tỷ lệ hút thuốc tăng cao đã dẫn đến sự gia tăng chi phí này. Đồng thời là giảm hơn nữa tỷ lệ thanh thiếu niên hút thuốc lá.

Việc giám sát các sản phẩm thuốc lá mới không hoàn hảo

Ở Indonesia, thuốc lá điện tử phổ biến hơn thuốc lá nung nóng. Vì thuốc lá điện tử ra mắt ở Indonesia sớm hơn thuốc lá điếu nung nóng nên thuốc lá điện tử ra mắt ở Indonesia vào năm 2010, trong khi thuốc lá điếu nung nóng ra mắt ở Indonesia vào năm 2019. Theo nghiên cứu của Quỹ Phát triển Indonesia, sẽ có khoảng 2,2 triệu người tiêu dùng thuốc lá điện tử ở nước này vào năm 2022.

Năm 2022, cả nước sẽ có khoảng 2,5 triệu người sử dụng thuốc lá điện tử

Chính phủ Indonesia chia các sản phẩm thuốc lá không phải thuốc lá thành các sản phẩm chế biến từ thuốc lá khác. Những sản phẩm này bao gồm thuốc hít, thuốc lá nhai, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Tất cả các sản phẩm chế biến từ thuốc lá khác đều bị đánh thuế ở mức 57 phần trăm.

Quỹ Phát triển Indonesia tin rằng chính phủ Indonesia nên đánh thuế đối với các sản phẩm thuốc lá mới thấp hơn so với các sản phẩm thuốc lá cháy, đồng thời nên cải thiện sức mua và sự thuận tiện của người tiêu dùng Indonesia đối với các sản phẩm thuốc lá mới.

Ngoài các quy định về thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ, Indonesia vẫn chưa ban hành các quy định cụ thể và toàn diện về các sản phẩm thuốc lá mới. Các cơ quan quản lý khác nhau có thái độ khác nhau đối với các sản phẩm thuốc lá mới và các chính sách liên quan chưa được phối hợp đầy đủ. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Indonesia muốn cấm thuốc lá điện tử, nhưng Bộ Y tế Indonesia muốn điều chỉnh thuốc lá điện tử giống như các sản phẩm thuốc lá truyền thống.

Ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, sức mua là một thách thức đối với việc phát triển các sản phẩm thuốc lá mới. Harris Siajian của Quỹ Phát triển Indonesia tin rằng các sản phẩm thuốc lá mới sẽ thành công tại thị trường Indonesia. Ông nói: “Indonesia có tổng dân số hơn 200 triệu người, trong đó có khoảng 52 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu có học thức. Trong 20 năm qua, nhiều người nghèo đã đạt được một sự chuyển đổi lớn và bước vào hàng ngũ của tầng lớp trung lưu có học thức. Đây là cơ hội tốt để phát triển các sản phẩm thuốc lá mới. Tầng lớp trung lưu Indonesia luôn là động lực quan trọng để phát triển kinh tế đất nước. Kể từ năm 2002, mức tiêu thụ của bộ phận này trong nhóm đã tăng lên hàng năm. Một đại sứ thương hiệu phù hợp, sự tiện lợi của sản phẩm và sức mua đóng vai trò rất quan trọng đối với sự thành công của việc bán các sản phẩm thuốc lá mới.